香港国际建投上升8% 拟发3.9亿至6.6亿元换股债_港股新闻_股票频道

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当前时间:2018-01-24

  香港国际建投(00687)现价升8.05%,报2.55元;成交约649万股,涉资1659万元。

  香港国际建投公布,于上周五(19日)订立条款书,拟向Shinhan Creative发行本金总额5000万美元(约3.9亿港元)至8500万美元(约6.63亿港元)之可换股债券,为三年期,年1息6%,换股价为4.08元,比前收市价呈溢价72.88%.假设发行8500万美元换股债,可换扩大股本4.56%。

  Shinhan Creative为一家仅为发行目的而大韩国成立的特殊目的公司,由Shinhan Investment Corp.管理及控制,后者从事证券经纪及投资银行公司业务。

  香港国际建投预期集资净额约3.658亿元至6.611亿港元,且拟用于一般公司用途,包括营运资金。

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